Die ZuschauerInnen begleiten den dramatischen Lebensweg zweier junger Menschen, die nichts über ihre eigene Herkunft wissen, in einer turbulenten Zeit um 1500. Maria wächst als uneheliche Ziehtochter von Hans Fugger in der Erzschmelze Fuggerau bei Arnoldstein in Kärnten auf. Johannes, Sohn einer spanischen Adeligen, wird in den Kriegswirren nach dem Tod seiner Mutter als Zweijähriger von Mönchen aufgenommen, im Kloster erzogen und zum Priester geweiht. Johannes und Maria fühlen sich zueinander hingezogen, doch der geistliche Stand und ein mörderischer Mönch, der sie vernichten will, stehen dem Glück entgegen.